Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой Аннушкой. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались в царских покоях, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего, замыслив коварный план.
Пока царь был в отъезде, недоброжелательницы подменили письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В результате Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
