1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Под маской рядовых путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.